集微網(wǎng)報(bào)道,眾所周知,昆山是臺(tái)商創(chuàng)業(yè)的熱土。自1990年10月首家臺(tái)資企業(yè)落戶昆山以來(lái),截止2021年9月,已有超5500個(gè)臺(tái)資項(xiàng)目在昆山落地生根,投資總額超660億美元。30多年來(lái),幾代臺(tái)商扎根昆山,撐起了三分之一GDP。因此,臺(tái)媒也將昆山形容為“臺(tái)商的大本營(yíng)”。
近段時(shí)間以來(lái),由于疫情的影響,昆山當(dāng)?shù)匾延猩习偌遗_(tái)商宣布延長(zhǎng)停工時(shí)間。防疫措施不斷升級(jí),供應(yīng)鏈物流陷入停滯,遑論購(gòu)買足夠的原材料與半導(dǎo)體芯片。
事實(shí)上,臺(tái)商聚集之下的昆山,不乏“電子”成色。愛集微研究咨詢總監(jiān)趙翼如是指出,昆山的電子信息產(chǎn)業(yè)形成了集原材料、元器件、零組件、整機(jī)、裝備等領(lǐng)域的一體化產(chǎn)業(yè)集群。其中又以面板、PCB、零組件、整機(jī)組裝等領(lǐng)域較為突出。在面板領(lǐng)域集聚了龍騰光電、維信諾、友達(dá)光電等顯示行業(yè)龍頭企業(yè)。在PCB領(lǐng)域集聚了滬電股份、臺(tái)光電子、南電、欣興等公司。在消費(fèi)電子零組件領(lǐng)域,集聚了科森科技、春秋電子、恒銘達(dá)等。整機(jī)組裝領(lǐng)域集聚了和碩、緯創(chuàng)、仁寶等工廠。
如今,昆山當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)疫情管控,牽動(dòng)電視、iPhone、筆電等3C產(chǎn)品出貨,恐重創(chuàng)全球電子業(yè),拉長(zhǎng)4月芯片交期。那么,具體來(lái)看,不同產(chǎn)業(yè)的影響如何?
PCB廠商首當(dāng)其沖,供應(yīng)鏈恐告急
昆山不僅是臺(tái)商大本營(yíng),更是印刷電路板(PCB)的重鎮(zhèn),昆山4月2日至6日升級(jí)防控措施時(shí),中國(guó)臺(tái)灣PCB大廠欣興電子、南亞電路板,以及臺(tái)光電等都已宣布停工,隨著昆山封控措施再度升級(jí),市場(chǎng)憂心PCB供應(yīng)鏈恐告急。
以PCB產(chǎn)業(yè)來(lái)看,主要停工大廠包括欣興 (昆山鼎鑫電子及欣興同泰科技)、嘉聯(lián)益、臺(tái)光電、南電、精成科、總格精密、定穎、圓裕、德律、柏承、競(jìng)國(guó) (競(jìng)陸電子)。
其中,欣興宣布昆山子公司暫時(shí)停工,包括主要生產(chǎn)PCB 與HDI 的子公司昆山鼎鑫,以及生產(chǎn)軟板為主的子公司欣興同泰,產(chǎn)能占比約20~25%。臺(tái)光電宣布昆山子公司暫時(shí)停工,預(yù)估產(chǎn)能占比約30~40%。南電宣布昆山廠進(jìn)行閉環(huán)式管理,不影響公司營(yíng)運(yùn),產(chǎn)能占比估計(jì)約40%,主要以生產(chǎn)PCB、BT 載板為主。
供應(yīng)鏈業(yè)者表示,昆山是許多即時(shí)供貨(JIT)料件重鎮(zhèn),以目前整體疫情管控范圍愈發(fā)擴(kuò)大的趨勢(shì)看,廠商不受影響的幾率微乎其微。但廠商唯一能做的,也只剩下緊盯疫情發(fā)展,并適時(shí)做出決策。
面板廠:進(jìn)行庫(kù)存調(diào)配,減緩對(duì)客戶影響
作為電子信息重鎮(zhèn),昆山高度重視顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展,規(guī)劃建設(shè)光電產(chǎn)業(yè)園,致力于打造“芯屏雙強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)格局。昆山光電產(chǎn)業(yè)園已形成“原材料—面板—模組—整機(jī)”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條,每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的龍頭項(xiàng)目。維信諾、友達(dá)光電、龍騰光電三家企業(yè)技術(shù)先進(jìn),分別在有機(jī)發(fā)光體AMOLED、低溫多晶硅(LTPS) 、非晶硅TFT-LCD領(lǐng)域有領(lǐng)先地位。昆山的面板產(chǎn)線如下。
友達(dá)4月8日公告,昆山子公司配合當(dāng)?shù)卣酪叻饪卣?,?4月8日至12日停工,停工期間,將進(jìn)行庫(kù)存調(diào)配,減緩對(duì)客戶影響。
組裝廠:長(zhǎng)期封鎖恐影響消費(fèi)者信心,對(duì)消費(fèi)性電子產(chǎn)品出貨產(chǎn)生不利影響
2000年前后,中國(guó)臺(tái)灣IT產(chǎn)業(yè)開始大幅度向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移,一系列的投資設(shè)備、原材料和關(guān)鍵件的進(jìn)口全部順勢(shì)進(jìn)駐昆山。就在這個(gè)時(shí)期,中國(guó)臺(tái)灣的仁寶系、資通系、富士康三大筆記本電腦代工巨頭全部來(lái)到了昆山。一批相互關(guān)聯(lián)的IT制造企業(yè)一時(shí)間云集,當(dāng)時(shí)的昆山一度密集布局1000多家筆記本上下游配套廠商,成為全世界IT產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地。有外媒戲稱,昆山和深圳、鄭州一起成為了撐起蘋果手機(jī)的三座中國(guó)城市。
事實(shí)上,鴻海、和碩、緯創(chuàng)和立訊精密等蘋果最大的多個(gè)供應(yīng)鏈合作伙伴都在昆山,上海和昆山相繼封城之下,當(dāng)?shù)卣缶晞?chuàng)和和碩停工應(yīng)對(duì)。其中,緯創(chuàng)表示,昆山廠主要生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)與中小尺寸模組產(chǎn)品,這類產(chǎn)品占整體營(yíng)收比重非常小,預(yù)計(jì)影響不大。仁寶表示,目前昆山廠主要是筆記本電腦代工,出貨可能會(huì)受到物流運(yùn)輸?shù)挠绊?,將調(diào)配重慶廠產(chǎn)能支援。
天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤研判,封城影響下,蘋果iPhone第二大組裝廠和碩的上海和昆山廠已停運(yùn),最快可能要等到4月底才能復(fù)工,鴻海在中國(guó)大陸的子公司富士康沒有受到影響。
郭明錤研判,蘋果在中國(guó)擁有最好的供應(yīng)鏈管理能力,而且蘋果與中國(guó)政府的關(guān)系也不錯(cuò),料蘋果此次受到的影響將降至最低。不過,他提到,隨著封鎖持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng),可能會(huì)進(jìn)一步影響消費(fèi)者信心,并對(duì)今年蘋果等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的出貨產(chǎn)生不利影響。
被動(dòng)元件:僅小部分影響特殊產(chǎn)品
當(dāng)?shù)嘏_(tái)商配合昆山政府對(duì)疫情防疫工作,延長(zhǎng)靜默期至4月19日并暫時(shí)停工,其中還包括被動(dòng)元件上游材料和設(shè)備廠雷科子公司雷科電子材料(昆山)、被動(dòng)元件陶瓷基板廠九豪子公司九豪精密陶瓷(昆山)、電感元件廠臺(tái)慶科子公司臺(tái)慶精密電子(昆山)等。
臺(tái)慶科表示,子公司臺(tái)慶精密電子位于昆山開發(fā)區(qū),當(dāng)?shù)卣畡澐譃殪o態(tài)管理區(qū),繼續(xù)實(shí)施靜默管理,預(yù)估對(duì)臺(tái)慶科4月營(yíng)收影響小,因?yàn)榻K泗洪廠持續(xù)運(yùn)作,積層芯片磁珠和電感元件生產(chǎn)不受影響,可應(yīng)對(duì)訂單分配,僅小部分影響特殊產(chǎn)品。
線性滑軌和線性馬達(dá)廠直得科技子公司直得機(jī)械(昆山)也配合當(dāng)?shù)卣酪吖ぷ?,延長(zhǎng)靜默期至19日。
而關(guān)于上海、昆山疫情對(duì)臺(tái)商的影響,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)政府人員也表示,封控延長(zhǎng)確實(shí)對(duì)臺(tái)廠影響加深,嚴(yán)重到無(wú)法生產(chǎn)勢(shì)必要延期交貨,整體供應(yīng)鏈就會(huì)受到影響。此外,根據(jù)廠商的反映,如果短期封控,影響會(huì)小一點(diǎn),長(zhǎng)期的影響還需要繼續(xù)關(guān)注。
除了以上電子廠,實(shí)際上,昆山也坐落著不少半導(dǎo)體公司,如能訊高能半導(dǎo)體、瀾起科技、華天科技、日月光均在當(dāng)?shù)赜泄具\(yùn)營(yíng),目前這些半導(dǎo)體工廠暫無(wú)停工信息傳出。
結(jié)語(yǔ):事實(shí)上,昆山市作為“中國(guó)最強(qiáng)縣”在我國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的地位。趙翼細(xì)致盤點(diǎn)到,例如以上市公司注冊(cè)地來(lái)看的話,據(jù)我們初步統(tǒng)計(jì),注冊(cè)地在昆山市的A股電子行業(yè)上市公司有11家,占全國(guó)約3%,江蘇省的16%,蘇州市的29%。如果按電子信息也產(chǎn)值來(lái)看,據(jù)相關(guān)報(bào)道,2021年昆山市規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)5546多億元,約占蘇州市的48%,根據(jù)我們測(cè)算,其約占全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的2.4%,可見其作為一個(gè)縣級(jí)市在我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的重要程度。疫情之下無(wú)完卵,祈愿疫情趕緊過去,早日撥開云霧見月明。
(校對(duì)/holly)